12 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olan Ema, kendini hep biraz farklı hissetti. Batıl inançlar, lanetler, gölgelerin korkutuculuğu, kemiklerinin ona verdiği garip his ve daha birçok şey… Ailesi başarılı bilim insanlarıyla dolu olan Ema, özel okulun müdiresiyle girdiği mülakatta başarısız olunca her şeyin bittiğini düşündü. Daha sonra, anne ve babasının seyahati nedeniyle dayısının yanına taşınmak zorunda kaldı ve orada, kendinden sonra tanıdığı en tuhaf insan olan Silvie’yle karşılaştı!
Silvie ile birlikte her dolunay öncesi buluşan ve tuhaflık maceralarına atılan Ema, bir gün hiç de Silvie’den beklenmeyecek türden bir mektup alır. Ema, Silvie’nin peşine düşmeye karar verir ancak elinde nereden başlayacağına dair hiç ipucu yoktur. Daha sonra Silvie’yle geçirdiği zamanlara ait her şeyin bir ipucu olabileceğini düşünür ve şehirde tek başına yola koyulur. Bu sırada bir yer altı şehri ve burada etkinlikler düzenleyen “Gece Yarısı Birliği”ni keşfeder. Bu birliğin sırlarını çözmek ve Silvie’yi kurtarmak artık Ema’nın görevidir.
